Valoriser le patrimoine
avec détermination, transparence et confiance.
Qui sommes-nous
Heritage Wealth Partners est une société basée à Maurice, agréée par la Financial Services Commission (FSC) de Maurice.
Forts de plus de 20 ans d’expérience, nous savons combien il est difficile de bâtir un patrimoine et que la confiance est au cœur de notre travail. Nous préservons le capital avec soin, nous le cultivons de manière responsable et nous le préparons à être transmis en toute confiance à la prochaine génération.
Nous avons conçu notre modèle pour résoudre les problèmes persistants du secteur, les frais opaques, les processus lacunaires et les résultats décevants, en combinant une stratégie rigoureuse avec une technologie de pointe afin de rendre l’investissement de classe mondiale simple, transparent et axé sur un objectif pour nos clients et partenaires B2B.
Notre vision et notre mission
Rendre l'investissement
de classe mondiale simple
Nous simplifions les stratégies d’investissement sophistiquées, en vous offrant une gestion de patrimoine transparente, homogène et très performante.
Supérieur,
Rendements transparents
Offrez des rendements supérieurs ajustés au risque avec une transparence totale et une expérience centrée sur l’humain, en utilisant la technologie pour personnaliser les portefeuilles, clarifier les coûts et éliminer les frictions de bout en bout.
Nous existons pour fournir ce que les investisseurs apprécient vraiment : des processus clairs, une exécution rigoureuse et des résultats mesurables, et pas seulement davantage de « produits ».
Notre philosophie
La transparence par conception
L’accès direct au marché et la simplification des intermédiaires éliminent les couches et les coûts cachés, ce qui permet aux clients de visualiser pleinement les portefeuilles et les mouvements en temps réel.
La technologie comme avantage
L’accès mondial, l’analyse en temps réel, la sécurité de niveau institutionnel et l’exécution multi-actifs unifiée permettent de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides.
La discipline plutôt que le bruit
Un processus fondé sur des règles et axé sur la recherche aligne les portefeuilles sur les budgets de risque, les besoins de trésorerie et les objectifs à long terme.
Les coûts
sont importants
Une architecture allégée réduit les coûts non liés à l’alpha (par exemple, les frais de conservation et de règlement), ce qui améliore la performance nette.
Un service axé sur l'humain
Les valeurs et les priorités personnelles façonnent la conception du portefeuille ; la technologie amplifie, mais ne remplace jamais la relation avec le conseiller.
Développer le patrimoine ensemble
Nous vous aidons à préserver et à faire croître votre patrimoine grâce à des portefeuilles disciplinés et une technologie intelligente, en partenariat avec des gestionnaires d’actifs de classe mondiale.
Investissements de base
Sélectionnés, gouvernés et activement maintenus dans notre gamme.
Marchés boursiers couverts
Bourses négociables accessibles via notre plateforme.
Marchés mondiaux (Tous produits)
Accès multi-actifs à travers les bourses et places financières mondiales.
Transparence
Rapports en temps réel et entretiens mensuels pour une visibilité complète.
Frais réduits
Économisez jusqu’à 30 % sur les coûts d’investissement totaux par rapport aux gestionnaires de patrimoine traditionnels.
Fidélité des clients
Aucune attrition des clients discrétionnaires depuis la création.
Les chiffres sont indicatifs et sujets à modification. Les économies dépendent de la taille du compte, de l’activité et des coûts des tiers. « Zéro frais de garde/règlement » fait référence à notre modèle de conservation et peut ne pas s’appliquer à tous les dépositaires/marchés. La fidélité des clients fait référence à la base de clients discrétionnaires d’Heritage Wealth Partners en septembre 2025. Certaines stratégies, instruments et marchés sont uniquement disponibles pour les investisseurs professionnels ou institutionnels et peuvent ne pas convenir ou être disponibles pour tous les clients particuliers.