Valoriser le patrimoine
avec détermination, transparence et confiance.
Philosophie d'investissement
Nous construisons
des portefeuilles
Nous construisons des portefeuilles pour bien faire trois choses : préserver le capital, croître de manière constante et rester transparents.
Discipline
plutôt que bruit
Allocation basée sur des règles, budgets de risque clairs et processus reproductibles. Aucun pari héroïque.
Cœur défensif +
croissance sélective
Revenus de haute qualité au cœur ; expositions ciblées pour le potentiel de hausse, dimensionnées selon votre risque.
Conscient des
flux de trésorerie
La conception de portefeuille commence par les besoins réels ; liquidité, revenus et échéances, pas les produits.
Transparence
totale
Rapports en langage clair et visibilité complète sur les positions, frais et actions.
Technologie
intégrée
Notre moteur de recherche et de portefeuille diffuse des données de marché en temps réel dans les flux de travail de sélection, de risque et de rééquilibrage, afin que les décisions soient fondées sur des preuves et l’exécution soit rapide.
Qui nous servons
Deux voies, une norme : gestion de patrimoine disciplinée et transparente.
Clients privés et familles
- Portefeuilles basés sur les objectifs
Portefeuilles multi-devises, fiscalement avisés et alignés sur les flux de trésorerie, conçus pour préserver, faire fructifier et transférer la richesse.
- Pistes de revenus et de croissance
Revenus défensifs, croissance équilibrée et focus actions – avec superpositions de risque optionnelles lorsque appropriées.
- Support succession et héritage
Cadres de succession, éducation des bénéficiaires et coordination avec vos conseillers juridiques/fiscaux.
- La transparence par conception
Rapports en temps réel, examens individuels mensuels et tarification claire et tout compris.
Technologie intégrée
- Une plateforme, accès mondial
Exécution et garde multi-actifs avec vues consolidées et multi-dépositaires.
- Décisions basées sur les données
Modèles de risque, outils de scénarios et alertes de dérive automatisées pour vous maintenir sur la bonne voie.
- Moins de frictions
Rééquilibrage automatisé, actions sur titres et balayages de gestion de trésorerie.
Institutions et partenaires (B2B)
Offrez à vos clients une gestion de patrimoine disciplinée et transparente – sans les frais généraux hérités.
Évoluez efficacement et approfondissez les relations. Contactez-nous.
Les mandats typiques commencent à partir de 100 000 USD
Gestion de patrimoine
Stratégies d’investissement sur mesure conçues pour faire croître et protéger votre patrimoine
avec une transparence totale, des frais réduits et une performance constante.
L'avantage Heritage Wealth
10.4%
Rendements attendus (USD)
Portefeuille phare
Notre portefeuille phare offre une performance de niveau institutionnel avec des stratégies sophistiquées inspirées des hedge funds
100%
Transparence
Rapports en temps réel et réunions individuelles mensuelles garantissent une visibilité complète sur vos investissements
30%
Frais réduits
Économisez jusqu’à 30 % sur les coûts totaux d’investissement par rapport aux gestionnaires de patrimoine traditionnels, avec zéro frais de garde ou de règlement
100%
Fidélité client
Aucune attrition client
Rendement net annualisé en USD pour notre portefeuille phare de janvier 2023 à septembre 2025.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les rendements ne sont pas garantis.
Gestion de patrimoine
Stratégies d’investissement sur mesure conçues pour faire croître et protéger votre patrimoine avec une transparence totale, des frais réduits et une performance constante.
L'avantage Heritage Wealth
10.4%
Rendements attendus (USD)
Portefeuille phare
Notre portefeuille phare offre une performance de niveau institutionnel avec des stratégies sophistiquées inspirées des hedge funds
100%
Transparence
Rapports en temps réel et réunions individuelles mensuelles garantissent une visibilité complète sur vos investissements
30%
Frais réduits
Économisez jusqu’à 30 % sur les coûts totaux d’investissement par rapport aux gestionnaires de patrimoine traditionnels, avec zéro frais de garde ou de règlement
100%
Fidélité client
Aucune attrition client
Étude de cas.
Avec un investissement de 1 000 000 $, les clients Heritage Wealth gagnent généralement 50 000 USD supplémentaires par an par rapport à un portefeuille défensif traditionnel et réduisent leurs frais annuels de 3 500 USD.
Notre approche combine le potentiel de croissance de portefeuilles performants avec des stratégies défensives qui protègent votre patrimoine, le tout livré via une plateforme rentable qui remet plus d’argent dans votre poche.
Conseil personnalisé
Conseils financiers experts pour vous aider à prendre des décisions éclairées, optimiser votre
portefeuille et atteindre le succès financier à long terme.
Stratégies financières
sur mesure
Conseils indépendants et transparents
Guidance continue
du portefeuille
Solutions de portefeuille personnalisées
Portefeuilles construits autour de vous
Vos objectifs de vie passent en premier. Nous concevons des portefeuilles autour de votre profil de risque, devise, besoins de revenus, horizon temporel et valeurs incluant éthique/ESG, conforme à la Charia ou listes d’exclusion. Vous choisissez ce qui compte ; nous construisons avec discipline et transparence totale.
Portefeuille défensif
- Conçu pour offrir des revenus réguliers avec une faible volatilité
- Privilégie la liquidité et les flux de trésorerie prévisibles
- Adapté aux investisseurs conservateurs recherchant la stabilité des revenus
Portefeuille phare
- Construit sur le cadre du portefeuille défensif avec un focus sur l'amélioration du rendement.
- Utilise des superpositions de dérivés pour générer de l'alpha
- Maintient un profil de risque discipliné, faible à modéré
- Éligibilité minimale : 100 000 USD
Portefeuille équilibré
- Alloue entre revenus fixes, actions et alternatifs
- Vise une volatilité modérée avec des rendements totaux durables
- Adapté aux investisseurs à moyen et long terme
Portefeuille de croissance
- Axé sur l'appréciation du capital via les actifs de croissance
- Poursuit des gains à long terme avec une tolérance de volatilité plus élevée
- Adapté aux investisseurs agressifs avec un focus à long terme