Bienvenue chez Heritage Wealth
Fondée sur la conviction que l’investissement de classe mondiale devrait être sans effort et transparent, Heritage Wealth permet aux clients de construire et de préserver une richesse durable grâce à des stratégies ciblées et axées sur la performance.
Ce que nous faisons
Nous fournissons des services de gestion de patrimoine et de conseil personnalisés, combinant expertise, stratégies transparentes et solutions axées sur la performance pour vous aider à développer et protéger votre patrimoine.
Philosophie d'investissement
Une approche disciplinée et basée sur la recherche pour des résultats à long terme.
Performance et approche
Des stratégies basées sur les données, axées sur des rendements solides et ajustés au risque.
Solutions de portefeuille personnalisées
Des portefeuilles construits autour de vos objectifs et profil de risque uniques.
Avantage technologique
Une technologie intelligente qui augmente la transparence et l’efficacité.
Philosophie
d'investissement
Une approche disciplinée et basée sur la recherche pour des résultats à long terme.
Performance
& approche
Des stratégies basées sur les données, axées sur des rendements solides et ajustés au risque.
Solutions de portefeuille
personnalisées
Des portefeuilles construits autour de vos objectifs et profil de risque uniques.
Avantage
technologique
Une technologie intelligente qui augmente la transparence et l’efficacité.
Développer le patrimoine ensemble
Nous vous aidons à préserver et à faire croître votre patrimoine grâce à des portefeuilles disciplinés et une technologie intelligente, en partenariat avec des gestionnaires d’actifs de classe mondiale.
Investissements de base
Sélectionnés, gouvernés et activement maintenus dans notre gamme.
Marchés boursiers couverts
Bourses négociables accessibles via notre plateforme.
Marchés mondiaux (Tous produits)
Accès multi-actifs à travers les bourses et places financières mondiales.
Transparence
Rapports en temps réel et entretiens mensuels pour une visibilité complète.
Frais réduits
Économisez jusqu’à 30 % sur les coûts d’investissement totaux par rapport aux gestionnaires de patrimoine traditionnels.
Fidélité des clients
Aucune attrition des clients discrétionnaires depuis la création.
Les chiffres sont indicatifs et sujets à modification. Les économies dépendent de la taille du compte, de l’activité et des coûts des tiers. « Zéro frais de garde/règlement » fait référence à notre modèle de conservation et peut ne pas s’appliquer à tous les dépositaires/marchés. La fidélité des clients fait référence à la base de clients discrétionnaires d’Heritage Wealth Partners en septembre 2025. Certaines stratégies, instruments et marchés sont uniquement disponibles pour les investisseurs professionnels ou institutionnels et peuvent ne pas convenir ou être disponibles pour tous les clients particuliers.
Notre portée mondiale
Nous offrons à nos clients un accès aux principaux marchés financiers à travers le monde. De l’Amérique du Nord et l’Europe à l’Asie-Pacifique, l’Afrique et le Moyen-Orient, les clients peuvent investir dans un large éventail de classes d’actifs et d’opportunités sur les marchés mondiaux.
Histoires vraies.
Résultats réels.
Découvrez comment Heritage Wealth transforme l’investissement pour les particuliers fortunés, les familles et les family offices.
Avant de nous associer à Heritage Wealth, notre family office recherchait plus de clarté, des analyses plus fréquentes et une façon plus moderne de suivre nos investissements. Avec Heritage Wealth, nous sommes maintenant en phase avec nos portefeuilles à tout moment.
L’équipe est attentive à nos objectifs et gère notre patrimoine avec transparence et attention. La stabilité et la gestion disciplinée des risques sont au cœur de notre stratégie, et Heritage Wealth a construit un portefeuille qui génère des revenus prévisibles tout en protégeant le capital, exactement en ligne avec nos objectifs.
En tant que retraité, ma priorité principale était d’assurer un flux de trésorerie mensuel régulier, et Heritage Wealth a conçu un portefeuille qui répondait précisément à cet objectif. Une fois cela réalisé, ils m’ont aidé à faire fructifier le capital restant grâce à la diversification. Depuis mon entrée dans leur stratégie phare en février 2024, le portefeuille a généré des rendements exceptionnels bien au-dessus de mes attentes.