تمكين الثروة
بالهدف والشفافية والثقة.
فلسفة الاستثمار
نحن نبني
المحافظ الاستثمارية
نحن نبني المحافظ الاستثمارية لتحقيق ثلاثة أهداف بامتياز: الحفاظ على رأس المال، والنمو المستقر، والحفاظ على الشفافية.
الانضباط
فوق الضوضاء
التخصيص القائم على القواعد، وميزانيات المخاطر الواضحة، والعمليات القابلة للتكرار. لا رهانات بطولية.
نواة دفاعية +
نمو انتقائي
دخل عالي الجودة في النواة؛ تعرضات مستهدفة للارتفاع، مقاسة وفقاً لمخاطركم.
واعية
للتدفق النقدي
تصميم المحفظة يبدأ بالاحتياجات الحقيقية؛ السيولة والدخل والجداول الزمنية، وليس المنتجات.
شفافية
كاملة
تقارير بلغة واضحة ونظرة شاملة على الممتلكات والرسوم والإجراءات.
التكنولوجيا
في الداخل
محرك البحث والمحفظة الخاص بنا يبث بيانات السوق المباشرة في سير عمل الفحص والمخاطر وإعادة التوازن، بحيث تكون القرارات مدعومة بالأدلة والتنفيذ سريعاً.
من نخدم
مساران، معيار واحد: إدارة الثروات المنضبطة والشفافة.
العملاء الخاصون والعائلات
- المحافظ القائمة على الأهداف
محافظ متعددة العملات، واعية للضرائب ومتوافقة مع التدفق النقدي مبنية للحفاظ على الثروة ونموها ونقلها.
- مسارات الدخل والنمو
الدخل الدفاعي، والنمو المتوازن، والتركيز على الأسهم – مع طبقات مخاطر اختيارية عند الملاءمة.
- دعم التركة والإرث
أطر الخلافة، وتعليم المستفيدين، والتنسيق مع مستشاريكم القانونيين/الضريبيين.
- الشفافية بالتصميم
تقارير في الوقت الفعلي، ومراجعات شهرية فردية، وتسعير واضح وشامل.
التكنولوجيا في الداخل
- منصة واحدة، وصول عالمي
تنفيذ وحفظ متعدد الأصول مع عروض موحدة ومتعددة الحفظة.
- قرارات مدفوعة بالبيانات
نماذج المخاطر، وأدوات السيناريو، وتنبيهات الانحراف التلقائية لإبقائكم على المسار الصحيح.
- احتكاكات أقل
إعادة التوازن التلقائية، والإجراءات المؤسسية، ومسح إدارة النقد.
المؤسسات والشركاء (B2B)
قدموا لعملائكم إدارة ثروات منضبطة وشفافة – بدون أعباء قديمة.
توسعوا بكفاءة وعمقوا العلاقات. تحدثوا معنا.
التفويضات النموذجية تبدأ من 100 ألف دولار أمريكي
إدارة الثروات
استراتيجيات استثمارية مخصصة مصممة لتنمية وحماية ثروتكم
مع شفافية كاملة، ورسوم أقل، وأداء ثابت.
ميزة هيريتيج ويلث
10.4%
العوائد المتوقعة (بالدولار الأمريكي)
المحفظة الرائدة
محفظتنا الرائدة تحقق أداءً على مستوى مؤسسي باستراتيجيات متطورة مستوحاة من صناديق التحوط
100%
الشفافية
التقارير في الوقت الفعلي والاجتماعات الشهرية الفردية تضمن رؤية كاملة لاستثماراتكم
30%
رسوم أقل
وفروا حتى 30% من إجمالي تكاليف الاستثمار مقارنة بمديري الثروات التقليديين، مع عدم وجود رسوم حفظ أو تسوية
100%
ولاء العملاء
لا تسرب للعملاء
العائد الصافي السنوي بالدولار الأمريكي لمحفظتنا الرائدة من يناير 2023 إلى سبتمبر 2025.
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية والعوائد غير مضمونة.
إدارة الثروات
استراتيجيات استثمارية مخصصة مصممة لتنمية وحماية ثروتكم بشفافية كاملة ورسوم أقل وأداء ثابت.
ميزة هيريتيج ويلث
10.4%
العوائد المتوقعة (بالدولار الأمريكي)
المحفظة الرائدة
محفظتنا الرائدة تحقق أداءً على مستوى مؤسسي باستراتيجيات متطورة مستوحاة من صناديق التحوط
100%
الشفافية
التقارير في الوقت الفعلي والاجتماعات الشهرية الفردية تضمن رؤية كاملة لاستثماراتكم
30%
رسوم أقل
وفروا حتى 30% من إجمالي تكاليف الاستثمار مقارنة بمديري الثروات التقليديين، مع عدم وجود رسوم حفظ أو تسوية
100%
ولاء العملاء
لا تسرب للعملاء
دراسة حالة.
مع استثمار بقيمة 1,000,000 دولار، يحصل عملاء هيريتيج ويلث عموماً على 50,000 دولار أمريكي إضافي سنوياً مقارنة بمحفظة دفاعية تقليدية ويقللون رسومهم السنوية بمقدار 3,500 دولار أمريكي.
نهجنا يجمع بين إمكانات النمو للمحافظ عالية الأداء مع الاستراتيجيات الدفاعية التي تحمي ثروتكم، كل ذلك يُقدم من خلال منصة فعالة التكلفة تعيد المزيد من المال إلى جيبكم.
استشارات شخصية
إرشاد مالي خبير لمساعدتكم على اتخاذ قرارات مدروسة، وتحسين
محفظتكم، وتحقيق النجاح المالي طويل المدى.
استراتيجيات مالية
مخصصة
نصائح مستقلة وشفافة
إرشاد مستمر
للمحفظة
حلول المحافظ المصممة خصيصًا
محافظ مبنية حولكم
أهداف حياتكم تأتي أولاً. نحن نصمم المحافظ حول ملف المخاطر الخاص بكم، والعملة، واحتياجات الدخل، والأفق الزمني، والقيم بما في ذلك الأخلاقية/ESG، أو المتوافقة مع الشريعة، أو قوائم الاستبعاد. أنتم تختارون ما يهم؛ نحن نبني بانضباط وشفافية كاملة.
المحفظة الدفاعية
- مصممة لتحقيق دخل ثابت مع تقلبات منخفضة
- تعطي الأولوية للسيولة والتدفقات النقدية المتوقعة
- مناسبة للمستثمرين المحافظين الساعين لاستقرار الدخل
المحفظة الرائدة
- مبنية على إطار المحفظة الدفاعية مع التركيز على تحسين العائد.
- تستخدم طبقات المشتقات لتوليد الألفا
- تحافظ على ملف مخاطر منضبط ومنخفض إلى متوسط
- الحد الأدنى للأهلية: 100,000 دولار أمريكي
المحفظة المتوازنة
- تخصص عبر الدخل الثابت والأسهم والبدائل
- تستهدف تقلبات معتدلة مع عوائد إجمالية مستدامة
- مناسبة للمستثمرين متوسطي إلى طويلي المدى
محفظة النمو
- تركز على نمو رأس المال من خلال أصول النمو
- تسعى لمكاسب طويلة المدى مع تحمل تقلبات أعلى
- مناسبة للمستثمرين الجريئين ذوي التركيز طويل المدى